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時価総額から見る モバイル・ワールド・インベストメント MWG 3


今回はベトナムの携帯業界と、モバイル・ワールド・インベストメント (MWG)の今後を、
みていきたいと思います


ベトナム携帯事情

ベトナムで2014年に出荷された携帯電話は、前年より13%増の2,870万台。
そのうちスマートフォンは1,160万台で、昨年から57%増加しました。

携帯電話の出荷台数のうちスマートフォンが占める割合は41%であり、
年々スマートフォンの比率が大きくなっております。


上記の数値はメーカーから出荷された公式な数字であり、
中国などからの国外から、平行輸入されるものは除外されております。


ベトナムでのスマートフォン普及率は約20%(2014年)となっておりますが、
2015年現在、30%に達したとの情報もありますので、
今後数年で、50%を超えるものとみられております。


モバイル・ワールド・インベストメント (MWG)のホームページをみてみると、
最安スマートフォンは、約6000円の中国製アンドロイド携帯 
最新のiphone6プラスは、約12万円と幅が広くなっております。

しかし、各種ブログ・ホームページなどを見てみると、
ベトナムでのiphoneやサムスンギャラクシーなどのシェアは高いそうです。


ベトナム人の所得は高くなく、新卒で約5万円前後といわれております。

しかしこれらの層や、それ以下の所得でも、phoneや高額スマホを購入しておりますので、
『スマホ』に関していえば、購買力は高いと思われます。


アジア株太郎注 『他の東南アジアでも同じです。 見栄でしょうか。』


ベトナム携帯販売シェア

ベトナムでのスマホ販売シェアは以下のようになります。

モバイル・ワールド・インベストメント (MWG) 約25%
FPT                      約8%
他のチェーン店                                                        約17%
個人ショップ                  約50%

モバイル・ワールド・インベストメント (MWG)は非常に高い目標を掲げており、
2015 年末時点での目標シェアは 40%です。

非常に高額な携帯電話ですが、同じ東南アジアのマレーシアやタイでは、
銀行などが積極的にローン(月賦)販売を小売店と共同で行っており、
ベトナムでも同じような流れになるのでしょうか。


モバイル・ワールド・インベストメント (MWG)の今後

モバイルワールド投資(MWG)は一般消費材(Fast Moving Consumer Goods, FMCG)を取り扱う、
実験店舗を30〜50か所を開業すると発表いたしました。
1店舗当たり面積は150〜400平米で、1号店は第4四半期に開店を予定。
モバイルワールド投資(MWG)は200〜500億ドンを投じる予定だそうです。
ソース


個人的には競争の厳しい消費財ではなく、物流を抑えたオンラインショップ(タオパオ的な)
のほうがいいのでは?と思いますが、ベトナム国内の物流・決済事情を考えれば、
まだまだなのかもしれませんね。



ちなみにアジア株太郎は、3000円のスマホ(Simロックされている)を使っています。
メールチェックできて、通話ができれば十分事足りますし、
ネットチェックはすべてIpadから行っております。



参照
ニュース証券様 レポート レポート2 レポート3 レポート4
キャピタルパートナーズ証券会社様 レポート
ソース
ソース2








 
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時価総額から見る モバイル・ワールド・インベストメント MWG 2


今回はベトナム最大の携帯電話・家電販売グループ、
モバイル・ワールド・インベストメント (MWG)の株を中心に見ていきたいと思います


モバイル・ワールド・インベストメント MWG 業績

モバイル・ワールド・インベストメント (MWG)の売り上げを見ていきたいと思います

モバイル・ワールド・インベストメント(MWG) 売り上げ 5年 .JPG
抜粋元


売上高、営業利益、税引き後利益供に、急激に増加しており、
投資家が求めているような数字となっております。

(上場前は株数が少なかったと思われますので、2013年までのEPSは無視していいと思います。)


2015年上半期の成績は、
売り上げ 10,918,383  目標比46%
税引き後利益  455,727  目標比51%

となっておりますが、出店は目標を上回るペースですので、
売り上げは少し物足りない数字となっております。



モバイル・ワールド・インベストメント MWG 株

2014 年 7 月、モバイル・ワールド・インベストメント (MWG)は、
ホーチミン証券取引所に新規上場しましたので、ベトナム株をご無沙汰の方々は、
この株についてご存じない方も多いかと思います。

2014年に上場後、数ヶ月で株価は3倍になるなど、2014年に上場した企業の中では、
最も良いパフォーマンスを残しております。
(ここ数ヶ月は下落が続いておりますが・・・)




モバイル・ワールド・インベストメント(MWG) チャート.JPG


各種指標 (ROE/ROAなどは、年間のものではなく、四半期のもの)


モバイル・ワールド・インベストメント(MWG) 指標.JPG




上場前後に、株式分割・株式配当を行い、今後も今後も積極的な株式配当を予定しているそうですが、
現金配当は今のところ予定していないとの情報があります。


モバイル・ワールド・インベストメント(MWG) 配当.JPG



現時点で外国人保有割合は、上限の49%に達しており、
外国人が新規に購入するのは難しい状況です。


またこの株の特徴は、創業者数名(親族含む?)の株保有と、
外資ファンドによる株保有です。


モバイル・ワールド・インベストメント(MWG) 株主構成.JPG


創業者関係者は、ここ数ヶ月売り注文を頻繁に出しており、
数万株単位で売却注文を出す事が多いです。
(購入はほとんど無い)


また、外資系企業による株取得も目立っており、
メコンキャピタル (13.7% 保有)のホームページは同社の動向がすばやくアップされるなど、
外資系ファンドにとっても魅力的な投資対象なのでしょうか。



現在の時価総額は、約486億円となっており、時価総額ランキング18位につけております。

参照
ニュース証券様 レポート レポート2 レポート3 レポート4
キャピタルパートナーズ証券会社様 レポート
 



 
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時価総額から見る モバイル・ワールド・インベストメント MWG 1


今回はベトナム最大の携帯電話・家電販売グループ、
モバイル・ワールド・インベストメント (MWG)を時価総額などから見て行きたいと思います。



モバイル・ワールド・インベストメント MWG 会社概要

今回ご紹介をさせていただく、
モバイル・ワールド・インベストメント (MWG)は
テーゾイジードン(ベトナム語表記)投資株式会社と表示しているサイトがございます。


2004年にホーチミン市で、携帯電話、パソコンなどの製品を、
ウェブサイトを通じて販売する会社として、テーゾイジードンは創業されました。


そして、2010 年に家電製品やデジタル製品を販売する会社として、
兄弟会社のディエンメイが設立されました。

2015 年 9月末時点の携帯電話ショップは 478 店舗、家電販売店は 37 店舗となっており、
ウェブサイトは一日70万のアクセスがあるサイトに成長し、
国内市場のシェアは、携帯電話で約30%弱、家電製品で約2%を占めております。
(英文サイト参照)


モバイル・ワールド・インベストメント 株式会社はホールディングス会社のような形態をとっており、
テーゾイジードンとディエンメイの株のほぼ100%を保有しております。

モバイル・ワールド・インベストメント(MWG) 組織図.JPG
上記表 抜粋元



両社に共通している点は、非常に早いペースでの出店です。

モバイル・ワールド・インベストメント(MWG) 出店.JPG

上記表 抜粋元


出店のペースに伴い、売り上げも順調に伸びてきておりますので、

次回、詳細をみていきたいと思います


参照
ニュース証券様 レポート レポート2 レポート3 レポート4
キャピタルパートナーズ証券会社様 レポート
 
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